中泰证券融易汇

类型:行业软件 版本:V2.07 大小:76.15 MB 日期:2020-03-27
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应用介绍

“融易汇”智能化金融服务终端是集专属化资讯及账户信息展示,个性化金融产品配置及网上定制,整合社区、智库在线等功能的个性化互动服务,方便快捷的全市场行情显示及技术分析,再辅以个性化投资日志与投资必读与一体的多功能专属化服务广大投资者的高品质金融服务终端的。

“融易汇”帮助投资者树立健康的投资理念,建立个人资讯收集平台与渠道,第一时间为客户推送有价值、针对性的资讯产品。通过专属服务、账户体检、融易行情、融易资讯、融易产品、易博士、融易社区七大板块实现全方位的投资顾问服务的终端。首创的广谱化专属服务模式,以强大的技术平台实现客户投资账户的专业化诊断分析与服务推送,打破了人力资源的服务瓶颈,根据每个人的投资情况而制定的专属一人的投资服务。通过网页、手机、客户端为一体的交互沟通平台,实现客户与服务、产品全方位的链接。

主要服务功能

融易汇智能化金融服务终端是公司及营业部通过专属账户服务、账户体检、易博士互动服务等特色功能为客户提供专业化服务的智能化金融服务终端,其主要服务功能如下:

(一)专属服务

1、服务内容:以强大的技术平台实现客户账户的个性化资产展示与资讯服务推送,根据每个人的投资情况而制定的专属于一人的投资服务。

2、功能目的

(1)根据客户的资产构成贴身为客户配置最新的公告、研报等相关资讯,为客户节省自主搜索相关资产资讯的时间;

(2)该版块中的融易指数直观的体现了客户自身和其同等资产量中盈利能力突出的客户在总资产变化情况、盈利能力和资金周转率方面的对比,帮助客户更好的认识自己,进而激发客户主动对公司和营业部的服务需求。

(二)账户体检

1、服务内容:结合量化分析手段,通过基础投资能力、资金使用效率、投资能力、选股能力、盈利能力、风险暴露、绩效评估、账户健康度成长性、持股健康度、泛基金健康度、历史投资能力、热点把握能力等十二项指标对客户的账户情况和操作情况进行全面体检,并以具体分值直观展现客户的各项能力,针对各项能力配置不同的服务和产品。

2、功能目的:

(1)以账户体检为切入点,根据账户体检报告为投资者提供专属化的投资解决方案,增加投资者主动获取服务的意识及概率。

(2)倡导健康投资理念。

                   

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